“新股神”Serenity：AI先进封装新周期临近，玻璃基板产业链迎关键节点

“新股神”Serenity 在 X 平台发文表示，AI 先进封装新周期临近，同时还分享了近期关于玻璃基板产业链的时间节点与主要市场参与者，包括：SKC Absolics 拟于 2026 下半年量产并主要服务 AMD 客户，三星电机×住友化学拟于 2027 下半年量产并主要服务苹果、博通及大型云计算厂商，台积电 CoPoS 路线的 2–3 年预测基本准确，Innolux 是受益者之一，SHMD 也可能受益但其财务状况偏弱。

Serenity 认为，相关产业链的参与者可能多次受益，例如 Innolux 与 SKC，同时上游设备供应商也将在这些量产浪潮中受益。